Birleşme ve İktisaplar (Bİ) - örneğin, şirketin (şirket işinin bir kısmının) satın alınması sırasında MauerGroup aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

• Belirli sektörlerin, piyasaların veya piyasa kesimlerinin araştırılması, önemli oyuncuların ve onların stratejisinin tetkiki.
• Hedef şirketlerin (birleşme veya iktisap için) tespit edilmesi, birleşme veya iktisap için tesisin (şirketin) aranması ve seçimi.
• İktisap stratejisi varyantlarının geliştirilmesi, finansman kaynaklarının aranması ve işleme dahil edilmesi.
• Şirketin mali modelinin hazırlanması ve iktisap öncesi ve sonrası değerinin tespit edilmesi.
• İleriki entegrasyon etkinliğinin hesaplanması dendiğinde sadece entegrasyon kapsamındaki finans akışlarının konsolidasyonu anlaşılmamalıdır, buna aynı zamanda iki veya daha fazla şirketin birleşmesi neticesinde oluşan "sinerji" etkisinin tespit edilmesi de dahildir.
• Tüm taraflarca işlem yapısı ve tutarı üzerinde mutabakat sağlanması.
• Müzakereler ve işlem yapma çerçevesinde gerekli olan mali ve hukuki evrakların hazırlanması.
• Proje öncesi ekspertizin - Due Diligence (mali, hukuki, teknik, ekolojik) - düzenlenmesinin organizasyonu ve kontrolü.
• İşlemin yerine getirilmesinin (ödemelerin yapılmasının) organizasyonu.

Birleşme ve iktisap işlemlerine finansmanın cezbedilmesi

Blok satışların organizasyonu

Stratejik yatırımcının cezbedilmesi. Stratejik yatırımcının cezbedilmesi ile ilgili hizmetlerin listesine aşağıdakiler de dahildir:

• Orta ve uzun vadeli stratejik yatırımcı cezbetme stratejisinin geliştirilmesi.
• Stratejik yatırımcıların hedef çevresinin tespit edilmesi, stratejik yatırımcılar listesinin şirket ortakları ile mutabakat sağlanması.
• Daha sonra seçilen stratejik yatırımcılar çevresine gönderilmek üzere Şirket faaliyeti hakkında özet bir rapor hazırlanması.
• Hisse tutarı ve şirket tutarı hakkındaki raporun da dahil olduğu uzun vadeli bir mali model tahmininin yapılması.
• İlgili stratejik yatırımcılar arasında ihale düzenlenmesi.
• Yatırımcıların en iyi tekliflerinin seçimi, seçilen yatırımcı ile münhasırlık anlaşması ve niyet protokolü imzalanması.
• Şirketin mali ve hukuki denetiminin organizasyonu (due diligence).
• İşlem yapısı konusunda mutabakat sağlanması, Şirketin hukuki yapısında gerekli değişikliklerin yapılması.
• Satın alma-satma sözleşmelerinin ve diğer ek anlaşmaların hazırlanması.
• Hesaplamaların organizasyonu, işlemin kapanması.

Pazarlama

• Şirketin pazarlama stratejisinin geliştirilmesi.
• Pazarlama araştırmalarının düzenlenmesi.
• Hazır evrakların ve materyallerin eksper analizi.

Finansal modelleme ve değerlendirme (aşağıdakiler dahil):

• Tahmini finansman modelin hazırlanması, şirket faaliyeti hakkında stratejik kararların kabulü için tahmini parasal akışlarını ıskonto etme yöntemi ile tespit edilen işletme değeri (Enterprise Value) ve piyasa değeri (Market Capitalisation) hakkında rapor.
• Benzer şirketlerin satışı ile ilgili işlemlere dayanarak ve benzer satılan şirketler ile kıyaslama yöntemi ile işletme değeri ve piyasa değeri hakkında rapor hazırlanması.
• Tutar değerlendirme yaklaşımları aşağıdaki gibi yöntemlerin kullanılmasına dayanmaktadırlar:

• Parasal akışları ıskonto etme yöntemi (DCF)
• Karları ıskonto etme yöntemi (DDM)
• Düzeltilmiş hesaplanan tutar yöntemi (APV)
• Ekonomik katma değer yöntemi (EVA)
• Piyasa katsayıları yöntemi (market multiples)
• İşlemler yöntemi (transaction multiples)
• Net aktifler yöntemi (NAV)
• Parçaları toplama yöntemi (sum-of-the-parts)

Hisse senetlerinin arzı / IPO

• Satış öncesi hisse senedi ihraç eden yatırım şirketinin hazırlanması.
• Tüm aşamalarda işlem takibi.
• IPO düzenlendikten sonra hisse senedi ihraç eden yatırım şirketinin desteklenmesi.

Proje finansmanı

• Cari piyasa tutarının değerlendirilmesine dayanan işletme değerinin yönetimini, yedek imkanların gerçekleştirilmesi ile ilgili eylemlerin oluşturulmasını ve değerin artırılması ile ilgili mevcut yedek imkanların ortaya çıkarılmasını kapsamaktadır.

Diğer danışmanlık hizmetleri.